Accompagnatore “vigile”: Nuova figura professionale ?! Chi ha visitato  il sito ACF (arbitro per le controversie finanziarie) sa che le controversie  tra banche/intermediari finanziari e clienti sono frequenti e, spesso, sono dovuti  sia a “errori” di comunicazione, più o meno… Read more

Pianificazione finanziaria e patrimoniale…per non parlare di financial planning o wealth planning: quanti Risparmiatori della strada conoscono  questi termini? Quanti ne conoscono il vero significato? Quanti hanno una conoscenza sbagliata del significato di questi termini? Pianificazione finanziaria e patrimoniale, wealth… Read moree se la chiamassimo con un nome più comprensibile? (anche se, magari ,dà fastidio a qualcuno)

  GioFormazioneProfessionaleIndipendente Dedicato a Professionisti che si occupano di Risparmio e Consulenza patrimoniale e assicurativa e che desiderano conoscere una approccio  al Cliente non usuale e indipendente e che mira a costruire una relazione professionale, fiduciaria, di lungo periodo, basata… Read moreOGGI NASCE IL SERVIZIO G.F.P.I.

Ci sono decisioni, che noi prendiamo, che condizionano la qualità della nostra Vita e la qualità della Vita dei nostri Cari: quelle principali riguardano il lavoro, la gestione del patrimonio, l’indebitamento, l’utilizzo del reddito e gli affetti. Naturalmente, l’area degli… Read moreACCOMPAGANTORE PROFESSIONALE nelle decisioni che riguardano la Qualità della Vita

Il  punto di osservazione dal quale osservi le cose ti fa vedere ciò che si può vedere da quel punto di osservazione ma non ti fa vedere ciò che da lì non si vede; se mettiamo due persone sedute, una… Read moreIL PUNTO DI VISTA…

Per arrivare al lungo termine è necessario essere passati attraverso il Breve ed il Medio e, nel Breve e nel Medio termine, ci sono necessità che , se non soddisfatte, possono ostacolare la realizzazione degli obiettivi successivi. Dunque, Pianifica per… Read morePianifica per le varie fasi della Vita, non solo per il lungo termine.

La maggior parte di noi, quando deve prendere una decisione, segue un “processo logico” , composto da fasi ordinate, ciascuna delle quali condiziona la fase successiva e che dovrebbe portare a decisioni “razionali”…tutto ciò accade per buona parte delle cose della… Read morePerchè, spesso, “i soldi ci fanno perdere la testa”?

se non hai una meta da raggiungere è inutile cercare il percorso e il mezzo da utilizzare….se, prima di avere deciso qua e è la meta che vuoi raggiungere, ti incammini su una strada qualsiasi e se scegli un mezzo… Read morese non hai una meta da raggiungere

Ho trascorso diversi anni della mia vita professionale a parlare con la Gente dei loro risparmi, di come investirli o di come cercare di non perderli,  e poi, proprio tenendo conto di ciò che emergeva da quelle conversazioni, ho capito… Read moreDai prodotti e mercati finanziari…alla Qualità della Vita…..perchè non facciamo il Percorso contrario ?

Il Palombaro è quel professionista che si immerge nelle profondità marine a va a scovare le cose più nascoste e le porta alla luce. Noi, umani, spesso siamo poco consapevoli delle nostre vere necessità, delle nostre paure, dei nostri obiettivi… Read moreIL PALOMBARO, esploratore/EMERSORE