NON VENDO PRODOTTI .
Pianificazione di Contesto: progettare la vita che vuoi contando sulle risorse che hai….ti piacerebbe individuare le tue priorità e agire di conseguenza? in modo che le tue scelte tengano conto del contesto complessivo della tua vita, con l’obiettivo di mantenerne o migliorarne sia l’equilibrio che la qualità? !. Vorresti poter contare su qualcuno che “cammini accanto a Te”, segua le evoluzioni della Tua vita e ti aiuti ad adeguare le tue scelte per adattarle ai cambiamenti, volontari o imposti, che la tua vita dovrà affrontare? QUESTA E’ L’AREA DI ATTIVITA’ NELLA QUALE PENSO DI POTERTI ESSERE DI MAGGIORE AIUTO E CREDO SIA QUELLA CHE, DAVVERO, PUO’ “FARE LA DIFFERENZA” RISPETTO ALLE OFFERTE STANDARD che puoi trovare ovunque. -EMERSORE FIDUCIARIO DI OBIETTIVI E PRIORITA’
OLTRE A CIO’
Assistenza e supporto fiduciario nelle analisi riguardanti singole parti del patrimonio, le tutele personali e patrimoniali, il BILANCIO FAMILIARE, l’Equilibrio del Contesto, IL DOPO DI NOI (testamento), il Contenzioso con fornitori, intermediari e terzi in genere e le altre tematiche rispetto alle quali il Cliente vorrebbe essere affiancato da un Professionista che NON abbia conflitti di interesse (perchè non colloca prodotti di nessun tipo)
-Seminari di formazione su vari temi
EROGAZIONE DEI SERVIZI: ALCUNI SERVIZI POSSONO ESSERE EROGATI ONLINE, PER ALTRI E’ PREFERIBILE, ALMENO INIZIALMENTE, IL SERVIZIO IN PRESENZA .
N.B Il Professionista ha obblighi di mezzi ma non ha obblighi di risultati .
–AZIENDE E PROFESSIONISTI :
*verifica della protezione e tutela della Persona chiave e dei beni
* controllo continuativo delle condzioni applicate alle linee di credito aziendali (fidi, scoperti, mutui e finanziamenti) e supporto fiduciario nelle trattative con gli intermediari/fornitori del cliente
* comunicazione efficace (l’immagine dell’Azienda e del Professionista presso il pubblico e i clienti)
PROFESSIONISTI SPECIALISTI
INCONTRI individuali di orientamento per Professionisti del risparmio, Commercialisti e Patrimonialisti che cercano vie alternative di fidelizzazione dei loro Clienti-
Seminari specialistici per piccoli gruppi di Professionisti
-Altri servizi a richiesta