Servizi

 

NON VENDO PRODOTTI .

Pianificazione:   progettare la vita che vuoi contando sulle risorse che hai….ti piacerebbe individuare le tue priorità e agire di conseguenza?  in modo che le tue scelte  tengano  conto del contesto complessivo della tua vita, con l’obiettivo di mantenerne o migliorarne sia l’equilibrio che la qualità? (Goal based planning & Fiduciary Life planning). Vorresti poter contare su qualcuno che “cammini accanto a Te”, segua le evoluzioni della Tua vita e ti aiuti ad adeguare le tue scelte per adattarle ai cambiamenti, volontari o imposti, che la tua vita dovrà affrontare? QUESTA E’ L’AREA DI ATTIVITA’ NELLA QUALE PENSO DI POTERTI ESSERE DI MAGGIORE AIUTO E CREDO SIA QUELLA CHE,  DAVVERO, PUO’  “FARE LA DIFFERENZA” RISPETTO ALLE OFFERTE STANDARD  che puoi trovare ovunque. -EMERSORE FIDUCIARIO DI OBIETTIVI E PRIORITA’

OLTRE A CIO’

Assistenza e supporto fiduciario nelle analisi riguardanti singole parti del patrimonio, le tutele personali e patrimoniali,  il BILANCIO FAMILIARE, l’Equilibrio del Contesto, IL DOPO DI NOI (testamento), il  Contenzioso con fornitori, intermediari e terzi in genere  e le altre tematiche rispetto alle quali il Cliente vorrebbe essere affiancato da un Professionista che NON  abbia conflitti di interesse (perchè non colloca prodotti di nessun tipo).

-Seminari di formazione su vari temi

EROGAZIONE DEI SERVIZI: ALCUNI SERVIZI POSSONO ESSERE EROGATI  ONLINE, PER ALTRI E’ PREFERIBILE, ALMENO INIZIALMENTE, IL SERVIZIO IN PRESENZA .

AZIENDE E PROFESSIONISTI :
*verifica della protezione e tutela della Persona chiave e dei beni
* controllo continuativo delle condzioni applicate alle linee di credito aziendali (fidi, scoperti, mutui e finanziamenti) e supporto fiduciario nelle trattative con gli intermediari/fornitori del cliente
* comunicazione efficace (l’immagine dell’Azienda e del Professionista presso il pubblico e i clienti)
INCONTRI individuali di orientamento per Professionisti del risparmio e patrimonialisti  che cercano vie alternative di fidelizzazione dei loro Clienti

-Altri servizi a richiesta